ترصد "أرقـام" في هذا التقرير قائمة بأهم الاندماجات والاستحواذات التابعة للشركات السعودية المدرجة، التي من المتوقع أن تتم خلال عام2020.
وتشمل القائمة العديد من الاندماجات والاستحواذات المتوقع أن تتم خلال العام الجاري، ويتضمن التقرير آخر التطورات الخاصة بتلك الاستحواذات والاندماجات من قبل الشركات، مع الإشارة إلى أنه جرت العادة أن تتأجل تلك المفاوضات أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لعدة أشهر، في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، كما تم التطرق في هذا التقرير إلى الاندماجات والاستحواذات التي تمت خلال عام 2024.
الاندماجات والاستحواذات المتوقعة خلال العام الحالي:
الشركات المزمع دمجها أو الاستحواذ عليها خلال عام2020
الشركة
الشركات المستحوذ عليها
طريقة وقيمة الاستحواذ
آخر التطورات الاستحواذ
تكوين
صافولا لأنظمة التغليف
استحواذ كامل بقيمة 910 ملاين ريال
أوضحت الشركة أن إتمام عملية الاستحواذ ودفع سعر الشراء المذكور مشروط باستكمال عدد من الشروط خلال فترة أقصاها 31 مارس2020.
ساسكو
زيتي للخدمات البترولية ( تملك 48 محطة وقود)
شراء كامل الحصة بقيمة 58 مليون ريال.
ينتظر موافقة الجمعية العمومية لاتمام الصفقة .
الدوائية
كاد الشرق الاولسط
شراء حصة
(25 % – 44.05 % )
وافق مجلس الادارة منتصف 2024، على زيادة ملكية الشركة، بعد زيادة راس مال شركة كاد من خلال تمويل اضافي من الشركاء.
صافولا
امريكانا
استحواذ كامل
قامت الشركة بتعيين جي بي مورغان مستشاراً مالياً للمجموعة لدراسة صفقة الاستحواذ وذلك بتاريخ 19 مايو 2024.
وأكدت أنها لم تدخل في أي تعهدات ملزمة حتى الآن بشأن الاستحواذ على أسهم في شركة امريكانا.
دله الصحية
مستشفى باقدو
والدكتور عرفان العام
شراء كامل الحصة تم تقييم الشركة المستحوذ عليها بمبلغ 750 مليون ريال
أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية القابضة "دلة الصحية" أنها استوفت المتطلبات النظامية، وتقدمت لمجلس المنافسة بطلب للموافقة على عملية الاستحواذ على "مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام".
مستشفى محمد راشد الفقيه
شراء حصة 30 % بقيمة 129 مليون ريال
تقدمت بطلب للشركة بتاريخ 2 ديسمبر 2024.
شاكر
شركة إدارة الطاقة الاماراتية
زيادة حصتها من 20% إلى 74%
تنص اتفاقية شراء الحصص على أنه يتوجب استيفاء عدد من الشروط في موعد أقصاه 28 فبراير 2015 وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في ذلك التاريخ، فعندئذ يجوز لأي من شركة شاكر أو الشريك البائع فسخ الاتفاقية أو الموافقة على تمديدها.
التصنيع
كريستيل
زيادة الحصة من 66 % إلى 79 % بقيمة 1.8 مليار ريال.
توقعت الشركة ان تتم الصفقة في الربع الرابع 2024 على أن يكون الاثر المالي للصفقة خلال الربع الاول من العام2020.
الخزف
الخزف للأنابيب
زيادة الحصة من 50 % إلى 100 % .
سيتم اعداد مذكرة التفاهم اللازمة وعرضها على الجمعية العموميه العادية القادمة.
الاستحوذات التي اكتملت خلال عام 2024
وشهد عام 2024، عددا من الاستحواذات والتي تجاوزت 10 صفقات من خلال 7 شركات، وينتظر أن يظهر الأثر المالي لبعض تلك الاستحواذات خلال عام2020، وكان لشركة "الطيار" أكبر نصيب من حيث عدد الصفقات ببلوغها 4 صفقات، فيما كانت شركة النقل البحري صاحبة أكبر قيمة من حيث الصفقات.
يشار إلى أن العام الماضي 2024 شهد تعثر عدد من الاندماجات منها "موبايلي" و"عذيب" حيث قررت كلا الشركتين إيقاف المفاوضات نهائيا، كما أعلنت كل من " الصحراء " و"سبكيم" تأجيل عملية الاندماج وتوقف عملية تبادل المعلومات .
الاستحواذات التي تمت خلال عام 2024
الشركة
الشركة المستحوذ عليها
النوع
ملاحظات
معادن
مشروع النحاس
استحواذ على 50 % من أصول مشروع النحاس في جبل صايد، من خلال تأسيس شركة معادن وباريك.
من المتوقع ان يبدأ الانتاج في الربع الرابع2020، وتصل طاقته الانتاجية من 45 إلى 60 ألف طن سنويا.
دور للضيافة
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة
زيادة الحصة من 10 % إلى 40 %.
الأثر المالي سيظهر خلال الربع الرابع 2024.
البحري
فيلا
دمج أعمال شركة فيلا مع البحري، بدفع شركة النقل البحري 4875 مليون ريال مقابل الأصول المستهدفة.
تم الانتهاء من نقل جميع ناقلات شركة فيلا لشركة البحري، وتم في الربع الرابع 2024 نقل 16 ناقلة من أصل 18 ناقلة، متوقع ان يظهر أثرها في الربع الرابع 2024.
أميانتيت
شركة "بي دبليو تي واسر" في ألمانيا
زيادة الحصة من 80 % إلى 100 %.
قالت الشركة أنه تم شراء الحصص من اقليه الشركاء السابقين بقيمة تعادل حوالي 6.2 مليون ريال في حين أن القيمة الدفترية لهذه الحصص هي 11.6 مليون ريال.
المتطورة
دويتشه الخليج
دخلت المتطورة كشريك في راس مال دويتشية بنك بما يمثل 31.8 % من راسمالها.
سيظهر الاثر المالي في الربع الرابع 2024.
الطيار
شركة "الهانوف للسياحة والخدمات وشركاتها – مصر
الاستحواذ على 70 % من الشركة بقيمة 40.95 مليون ريال .
تم الانتهاء من الصفقة والاثر المالي في الربع الثاني 2024
شركة اليجانت ريزورتس – بريطانيا
استحواذ على كامل الحصة بلغت قيمة الصفقة 88 مليون ريال
تم الانتهاء من الصفقة والاثر المالي في الربع الثاني 2024
مثمرة للاستثمار العقاري
استحواذ على النسبة المتبقية البالغة 25 % من راس المال مقابل 208 ملايين ريال
الاثر المالي سيظهر في الربع الاول2020
كريم انكوربوريتت
شراء ما نسبته 18.4 % في اسهم الشركة بقيمة قدرها 16.9 مليون ريال
الاثر المالي سيظهر في الربع الاول2020
انابيب
"العربية يادونج للتغليف
زيادة الحصة من 50 % إلى 100 %.
تم الانتهاء من الصفقة في الربع الرابع 2024