أظهر مسح قامت به بوابة "أرقـام" المالية ارتفاع صافي قيمة صناديق الطرح العام التي تستثمر في الأسهم المحلية لتبلغ بنهاية عام 2014 نحو 23.66 مليار ريال بزيادة قدرها 11 % مقارنة بالعام السابق، وتعود هذه الزيادة في صافي قيمة الصناديق إلى ارتفاع عددها بنهاية العام ليصل إلى 72 صندوقا بزيادة 12 صندوقا، مقارنة بالعام السابق.
وتقوم الصناديق الاستثمارية في العادة بتحديد يومين في الأسبوع لإعادة تقييم أصولها، حيث بلغت نسبة أصول هذه الصناديق، مقارنة بالقيمة السوقية للسوق السعودي بنهاية 2014 نحو 1.31 %، مقارنة بـ 1.22 % خلال العام السابق.
تطور إجمالي قيمة صناديق الطرح العام التي تستثمر في الأسهم المحلية
الفترة
2024
2024
2024
إجمالي قيمة الصناديق(مليار ريال)
17.45
21.33
23.66
عدد الصناديق
60
60
72
عدد المشتركين (ألف مشترك)
194
179
n/a
نسبة أصول الصناديق من القيمة السوقية
1.25 %
1.22 %
1.31 %
هذا وتتكون جميع الصناديق الاستثمارية التي تتعامل بالأسهم المحلية وفقا لتصنيفين، الأول تنمية رأس المال والذي يمكن تعريفه على أنه صندوق يبحث عن تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في الشركات التي يتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية ولا يعتبر الدخل من التوزيعات النقدية عاملا مهما.
أما الصنف الثاني (صناديق النمو والدخل)، فهي تجمع بين تنمية رأس المال عن طريق الأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى تحقيق دخل من التوزيعات النقدية.
وأدناه جدول يوضح تفاصيل الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم المحلية بنهاية 2024:
عدد الصناديق التي تستثمر في الأسهم المحلية حسب التصنيف والفئة
التصنيف
وفق الشريعة
تقليدي
الإجمالي
تنمية رأس المال
40
20
60
نمو ودخل
10
2
12
الإجمالي
50
22
72
وكما يلاحظ من خلال الجدول أعلاه، فإن معظم الصناديق الاستثمارية هي ضمن تصنيف صناديق تنمية رأس المال، والذي يندرج تحتها الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالإصدارات الأولية للأسهم التي تدرج بسوق المال السعودي، حيث بلغ عدد هذه الصناديق 9 صناديق بلغت صافي قيمتها الإجمالية نحو 1995 مليون ريال منها 3 صناديق تقليدية و6 صناديق متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وكان صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية الأعلى أداء في هذه الفئة بنمو بلغ 41 % تلاه صندوق أرباح للطروحات الأولية بنسبة 37 % ثم صندوق فالكم بـ 32 %، فيما سجل صندوق عودة للطروحات الأولية أداء سلبيا بنسبة 9 % كما يبين الجدول أدناه:
أداء صناديق الاستثمار السعودية للإصدارات الأولية خلال عام 2014 (مليون ريال)
الأسم
فئة الصندوق
قيمة الصندوق
التغير
أصول وبخيت للإصدارات الأولية
تقليدي
470.69
+ 41 %
أرباح للطروحات الأولية
شرعي
149.16
+ 37 %
فالكم للطروحات الأولية
شرعي
328.40
+ 32 %
ميفك للطروحات الأولية
شرعي
179.25
+ 28 %
السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية
تقليدي
12.54
+ 5 %
بيتك للإصدارات الأولية
شرعي
235.34
(1 %)
مشاركة للطروحات الأولية
شرعي
120.58
(2 %)
ملكية للطروحات الأولية
شرعي
167.46
(3 %)
عودة للطروحات الأولية
تقليدي
331.60
(9 %)
إجمالي قيمة الصناديق
1995.02
وحقق صندوق hsbc المرن ضمن صناديق تنمية رأس المال في فئة الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية أداء أيجابيا بنسبة 20 % تلاه صندوق الطيبات الذي يديره الجزيرة كابيتال بنسبة 19 %، ثم صندوق العطاء تحت إدارة سامبا كابيتال.
أعلى 10 صناديق شرعية أداء ضمن تصنيف تنمية رأس المال خلال 2014 (مليون ريال)
الأسم
قيمة الصندوق
التغير
hsbc المرن
1080.37
+ 20 %
صندوق الطيبات
388.25
+ 19 %
صندوق العطاء
363.20
+ 18 %
صندوق الخبير
25.83
+ 18 %
صندوق أصول وبخيت
29.64
+ 17 %
صندوق الأول
15.44
+ 16 %
صندوق الأهلي لأسهم الشركات المتوسطة
154.66
+ 16 %
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
80.91
+ 16 %
صندوق الرائد
2720.87
+ 13 %
صندوق المستثمر الحر
3.18
+ 13 %
أما على صعيد صناديق تنمية رأس المال التي تقع ضمن فئة الصناديق التقليدية فقد جاء صندوق مورغان ستانلي كأعلى أداء بمعدل 30 % تلاه صندوق ifg الذي تديره هيرمس المالية ثم صندوق الفريد من سامبا كابيتال.
أعلى 10 صناديق تقليدية أداء ضمن تصنيف تنمية رأس المال خلال 2014 (مليون ريال)
الأسم
قيمة الصندوق
التغير
صندوق مورغان ستانلي
100.74
+ 30 %
صندوق ifg
651.45
+ 24 %
صندوق الفريد
68.72
+ 21 %
صندوق الأسهم السعودية – الهولندي
79.53
+ 20 %
صندوق بلوم
34.00
+ 18 %
صندوق hsbc
231.72
+ 17 %
صندوق المساهم
647.65
+ 13 %
صندوق الرياض للاسهم 1
239.86
+ 12 %
صندوقhsbc لأسهم المؤسسات المالية
87.93
+ 9 %
صندوق العربي للأسهم
225.81
+ 8 %
في المقابل حقق صندوق اليسر من الهولندي السعودي، وفقا لتصنيف صناديق النمو والدخل نموا بنسبة 22 %، يليه صندوق جلوبل بنسبة 20 % ثم الأول للدخل الدوري بمعدل 19 %.
أعلى الصناديق الاستثمارية ضمن تصنيف النمو والدخل خلال 2014 (مليون ريال)
الأسم
الفئة
قيمة الصندوق
التغير
صندوق اليسر
شرعي
226.84
+ 22 %
جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية
شرعي
2.99
+ 20 %
صندوق الأول للدخل الدوري
شرعي
21.64
+ 19 %
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية
تقليدي
65.38
+ 14 %
صندوق جلوبل للأسهم السعودية
تقليدي
619.91
+ 14 %
صندوق الخير كابيتال
شرعي
46.62
+ 12 %
hsbc لأسهم شركات البناء والأسمنت
شرعي
39.40
+ 11 %
صندوق إثمار
شرعي
87.98
+ 9 %
أما من حيث الصناديق التي سجلت أداء سلبيا خلال عام 2014 فقد جاء صندوق ملكية بنسبة انخفاض بلغت 21 % تلاه صندوق hsbc لفرص الأسهم البتروكيماوية بمعدل 16 % ثم صندوق الجوهر بنسبة 13 %، كما يظهر من الجدول أدناه:
صناديق الأسهم المحلية التي سجلت خسائر خلال 2014 (مليون ريال)
الأسم
التصنيف
قيمة الصندوق
التغير
صندوق ملكية للأسهم السعودية
تنمية راس المال
18.56
(21 %)
hsbc لفرص الأسهم البتروكيماوية السعودية
نمو و دخل
55.96
(16 %)
صندوق الجوهر للأسهم المتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية
تنمية راس المال
1.60
(13 %)
الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت
تنمية راس المال
36.84
(13 %)
صندوق النفيعي
تنمية راس المال
2.62
(10 %)
صندوق عودة للطروحات الأولية
تنمية راس المال
331.60
(9 %)
hsbc لأسهم الشركات الصناعية
تنمية راس المال
173.83
(9 %)
صندوق رنا للاستثمار
تنمية راس المال
4.86
(7 %)
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية
تنمية راس المال
9.69
(7 %)
صندوق الرياض للدخل
نمو و دخل
74.51
(5 %)
صندوق الرياض للأسهم 3
تنمية راس المال
2737.18
(3 %)
صندوق ملكية للطروحات الأولية
تنمية راس المال
167.46
(3 %)
صندوق مشاركة للطروحات الأولية
تنمية راس المال
120.58
(2 %)
صندوق الأول للغذاء والرعاية الصحية
نمو و دخل
34.01
(2 %)
صندوق بيتك الواعد للأسهم
تنمية راس المال
51.21
(1 %)
صندوق بيتك للإصدارات الأولية
تنمية راس المال
235.34
(1 %)
الجدير ذكره أن الصناديق الاستثمارية هي عبارة عن أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال من مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لأهداف واستراتيجيات محددة يضعها مدير الصندوق، وتتكون أرباح هذه الصناديق في العادة من الأرباح الرأسمالية نتيجة تحسن أسعار الأوراق المالية المستثمر بها بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن التوزيعات النقدية لهذه الأوراق إن وجدت.
للاطلاع على المزيد من تقارير أرقام
